UBS İsviçre güvenceleri ararken, Credit Suisse görüşmeleri için kritik zaman

Makale içeriği

UBS AG’nin müzakerelerden haberdar bir kişinin söylediğine göre, Credit Suisse’in kurtarılmasına ilişkin müzakereler, UBS AG’nin zor durumdaki rakibini satın alması halinde masrafları karşılamak için İsviçre hükümetinden 6 milyar dolar talep etmesiyle Pazar gününe yuvarlandı.

Yetkililer, geçen hafta ABD’li borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflas etmesiyle ortaya çıkan kargaşaya yakalanan, dünyanın en önemli bankası olan 167 yaşındaki Credit Suisse’deki güven krizini çözmek için çabalıyorlar.

Makale içeriği

Düzenleyiciler Pazartesi günü piyasalar yeniden açılmadan önce bir karar isterken, bir kaynak müzakerelerin önemli engellerle karşılaştığı ve iki bankanın birleşmesi halinde 10.000 kişinin işten çıkarılması gerekebileceği konusunda uyardı.

Makale içeriği

Reuters’e konuşan iki kişi, UBS’nin aradığı garantilerin Credit Suisse’in bazı bölümlerinin tasfiye masraflarını ve olası dava masraflarını karşılayacağını söyledi.

Credit Suisse, UBS ve İsviçre hükümeti yorum yapmaktan kaçındı.

Çılgın hafta sonu müzakereleri, bankacılık hisseleri için acımasız bir haftayı ve Avrupa ve ABD’de sektörü destekleme çabalarını takip ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi, tüketici mevduatlarını desteklemek için harekete geçerken, İsviçre merkez bankası sallanan bilançosunu istikrara kavuşturmak için Credit Suisse’e milyarlarca dolar borç verdi.

Konu hakkında bilgisi olan iki kişinin söylediğine göre UBS, krizi kontrol altına almak için yerel rakibini devralması için İsviçre makamlarının baskısı altındaydı. Plan, Credit Suisse’in İsviçre işinin bölünmesine yol açabilir.

Makale içeriği

Makale içeriği

Financial Times’ın duruma aşina iki kişiye dayandırdığı haberine göre, İsviçre anlaşmayı hızlandırmak için acil durum önlemlerini uygulamaya hazırlanıyor.

Bloomberg News, konuyu bilenlere atıfta bulunarak, ABD’li yetkililerin bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için İsviçreli meslektaşlarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Bir kaynak Reuters’e verdiği demeçte, Berkshire Hathaway Inc’den Warren Buffett’in üst düzey Biden yönetimi yetkilileriyle bankacılık krizi hakkında görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray ve ABD Hazinesi yorum yapmaktan kaçındı.

Konuya yakın bir kaynak, İngiltere maliye bakanı Jeremy Hunt ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin de bu hafta sonu Credit Suisse’in akıbeti hakkında düzenli olarak görüştüklerini söyledi. İngiltere Hazine Bakanlığı ve borç verenleri denetleyen Bank of England’ın İhtiyati Düzenleme Kurumu sözcüleri yorum yapmaktan kaçındı.

Makale içeriği

GÜÇLÜ MÜDAHALE

Credit Suisse hisseleri geçen hafta değerinin dörtte birini kaybetti. Banka, yatırımcıların ve müşterilerin güvenini sarsan bir dizi skandaldan kurtulmaya çalışırken, merkez bankası fonunda 54 milyar dolar kullanmak zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük servet yöneticileri arasında yer alıyor ve sistemik olarak önemli 30 küresel bankadan biri olarak kabul ediliyor – herhangi birinin başarısızlığı tüm finansal sistemi dalgalandırır.

Diğer rakiplerden Credit Suisse ile ilgilenildiğine dair çok sayıda rapor geldi. Bloomberg, Deutsche Bank’ın varlıklarının bir kısmını satın almayı düşündüğünü bildirirken, ABD finans devi BlackRock, banka için rakip bir teklife katıldığına dair bir haberi yalanladı.

FAİZ ORANI RİSKİ

Makale içeriği

Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’ın başarısızlığı, ABD Federal Rezervi ve Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer merkez bankalarının amansız faiz artırım kampanyasının bankacılık sektörüne nasıl baskı yaptığını gündeme getirdi.

SVB ve Signature’ın iflasları, 2008’deki küresel mali kriz sırasında Washington Mutual’ın batmasının ardındaki ABD tarihindeki en büyük banka iflaslarıdır.

SVB’nin çökmesinden bu yana dünya çapında bankacılık hisseleri hırpalandı ve S&P Banks endeksi, Mart 2020’de pandeminin piyasaları sarsmasından bu yana en büyük iki haftalık kaybı olan %22 düştü.

Büyük ABD bankaları, daha küçük borç veren First Republic’e 30 milyar dolarlık bir cankurtaran halatı attı. ABD bankaları son günlerde Federal Rezerv’den 153 milyar dolarlık rekor bir acil likidite istedi.

Makale içeriği

Bloomberg News Cumartesi günü koalisyondan gelen bir mektuba atıfta bulunarak, Amerika Orta Ölçekli Banka Koalisyonu düzenleyicilerden önümüzdeki iki yıl boyunca tüm mevduatları federal sigorta kapsamına almalarını istedi.

Washington’da odak noktası, bankaların ve yöneticilerinin sorumlu tutulmasını sağlamak için daha fazla gözetime dönüştü.

Biden, Kongre’yi düzenleyicilere daha yüksek para cezaları uygulamak, fonları geri almak ve başarısız bankaların yetkililerini yasaklamak da dahil olmak üzere sektör üzerinde daha fazla yetki vermeye çağırdı.

Hızlı ve dramatik olaylar, büyük bankaların büyümesi, küçük bankaların ayak uydurmak için zorlanması ve daha fazla bölgesel kredi kuruluşunun kapanması anlamına gelebilir.

Patomak Global Partners’ın başkan yardımcısı ve para biriminin eski bir ABD denetçisi olan Keith Noreika, “İnsanlar aslında paralarını hareket ettiriyorlar, tüm bu bankalar üç ay, altı ay içinde temelde farklı görünecek” dedi.

(Stefania Spezzati, Oliver Hirt ve John O’Donnell tarafından rapor edildi; Reuters büroları tarafından ek olarak rapor edildi; Lincoln Feast tarafından yazıldı; William Mallard tarafından düzenlendi)