Tüccarlar oran yollarına bakarken dolar yükseldi, hisse senetleri düştü: piyasalar kapanıyor

ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve bir dizi emsalinin faiz oranı kararları ile piyasalar için çok önemli bir haftanın başlangıcında Asya’da dolar yükseldi ve hisse senetleri düşüşlerini genişletti.

Dolar, 10 Grubu’ndaki tüm emsalleri karşısında yükselirken, Asya hisse senetleri endeksi düşerek iki günlük galibiyet serisini sonlandırdı. Çin’de Covid vakalarının hızla yayılması, Hong Kong’un Hang Seng Endeksi’nin yaklaşık %2 düşmesiyle endişeleri artırdı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü Wall Street’te günün geç saatlerinde yaşanan düşüşün ardından, S&P 500’ün günün en düşük seviyelerine yakın kapanmasıyla Asya’da düştü. Dow Jones Sanayi Ortalaması, Eylül ayından bu yana en kötü haftalık düşüşünü kaydetti.

Hazine 10 yıllık getirisi, Cuma günü %3,6’nın hemen altına inen bir sıçramanın ardından hafifçe gevşedi. Avustralya ve Yeni Zelanda’da devlet tahvili getirileri yükseldi.

Politika yapıcıların 50 baz puanlık bir artışa geçmesinin beklendiği Çarşamba günü Fed kararı öncesinde durgunluk korkuları yeniden su yüzüne çıktı. Yine de Başkan Jerome Powell’ın da aralarında bulunduğu yetkililer, borçlanma maliyetlerinin bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiğini vurgulayarak, 2023’ün sonlarında faiz indirimi arayan bazı yatırımcılarla anlaşmazlığa düştü.

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü, 50 baz puanlık bir zam yapacağına dair fikir birliği tahminleriyle takip ediyor. Piyasalar ayrıca İngiltere Merkez Bankası ve Meksika, Norveç, Filipinler, İsviçre ve Tayvan’daki para otoritelerinin bu haftaki kararlarıyla mücadele etmek zorunda.

Bu yılın kargaşası, küresel hisse senetlerinin 2008’den bu yana en büyük yıllık kaybına yönelmesine yol açarken, dünyanın en büyük yatırımcıları hisse senetlerinin 2023’te düşük çift haneli kazançlar göreceğini tahmin ediyor. Bloomberg News anketine katılanların yüzde yetmiş biri hisse senetleri bekliyor %19’luk düşüş beklentisine karşı yükselecek. Kazanç görenler için ortalama yanıt %10’luk bir getiriydi.

Dünyanın en iyi fon yöneticileri de 2023 için Çin hisse senetleri konusunda çoğunlukla yükseliş bekliyor. Bloomberg News anketine katılanların yaklaşık %60’ı ülke hisselerinin alınmasını tavsiye ederken, %31’i bunun bir satış olduğunu söyledi.

Ancak bu hafta daha hızlı bir şekilde, tüm gözler Fed toplantısı öncesinde Salı günkü ABD tüketici enflasyonu verilerine çevrilecek. Fiyatların çok yüksek olmasına rağmen yavaşlamaya devam ettiği tahmin ediliyor.

Pepperstone Group Ltd.’nin araştırma başkanı Chris Weston, “ABD çekirdek TÜFE’yi %6,3’ün üzerinde görürsek, o zaman ABD doları sert bir şekilde toplanmalı ve hisse senedi iyi satıcılar bulmalıdır” diye yazdı. %6’nın altında bir okuma “sürpriz olur ve ABD doları ayıları bundan teselli bulmalı” dedi.

Saxo Capital Markets stratejistleri bir notta, “Finansal koşulların gevşemesi ve beklenen Çin teşviki, Fed’in enflasyon trenini arkadan gelecek yıla kadar kovalamaya devam etmesi anlamına gelebilir” dedi.

Öte yandan, ABD doğal gaz vadeli işlemleri, güçlü bir Pasifik fırtınasının ortasında ısınma talebinde beklenen artışla dördüncü seansa yükseldi. Petrol, Nisan’dan bu yana en büyük haftalık kaybının ardından toparlanarak tırmandı ve altın düştü.

Bu haftaki önemli olaylar:

• ABD TÜFE, Salı
• FOMC faiz kararı ve Fed Başkanı basın toplantısı, Çarşamba
• Çin orta vadeli borç verme, emlak yatırımı, perakende satışlar, endüstriyel üretim, ankete katılan işsiz, Perşembe
• ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde brifingi, Perşembe
• İngiltere BOE, Meksika, Norveç, Filipinler, İsviçre, Tayvan, Perşembe için faiz kararları
• ABD sınır ötesi yatırım, iş envanterleri, imparatorluk üretimi, perakende satışlar, ilk işsizlik başvuruları, endüstriyel üretim, Perşembe
• Euro Bölgesi S&P Küresel PMI, TÜFE, Cuma

Piyasalardaki ana hareketlerden bazıları:

Hisse senetleri

• S&P 500 vadelileri Tokyo saatiyle 13:23 itibarıyla yaklaşık %0,1 düştü. S&P 500 Cuma günü %0,7 düştü
• Nasdaq 100 vadelileri %0.1 düştü. Nasdaq 100 Cuma günü %0,6 düştü
• Japonya’nın Topix endeksi yüzde 0,2 düştü
• Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0.6 düştü
• Hong Kong’un Hang Seng Endeksi %1,9 düştü
• Çin’in Şangay Bileşik Endeksi %0,6 düştü
• Avustralya’nın S&P/ASX 200 Endeksi %0,4 düştü

para birimleri

• Bloomberg Dolar Spot Endeksi %0,2 yükseldi
• Euro %0.2 düşüşle 1.0515$ oldu.
• Japon yeni dolar karşısında %0,3 düşerek 136,91 oldu.
• Offshore yuan dolar başına %0,3 düşüşle 6,9844 oldu.

Kripto para birimleri

• Bitcoin %1,1 düşüşle 16.930,5 dolara geriledi
• Ether %1,5 düşüşle 1.245,7 dolara geriledi

tahviller

• 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek %3,56 oldu
• Avustralya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan artarak %3,37’ye yükseldi

emtia

• West Texas Intermediate ham petrol %0,8 artışla varil başına 71,57 dolara yükseldi
• Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 1 787,49 dolara geriledi

Bu hikaye Bloomberg Automation’ın yardımıyla hazırlanmıştır.

© 2022 Bloomberg